Primeros pasos

Gestión Integral del Estudio. 6.1

Primeros pasos

- Ingreso al sistema

    Al abrir el sistema, nos encontramos con el cuadro de acceso.

     Éste nos muestra el nombre de la base de datos con la que vamos a operar, y los datos del usuario con los que vamos a ingresar. El sistema viene con un usuario por defecto cuyos datos son:

Usuario: ADMIN

Contraseña: admin

Estos datos podrán ser modificados o agregar nuevos usuarios de acuerdo a la necesidad del grupo de trabajo.

*Para más información haga click aquí.

·    Al ingresar por primera vez, es necesario cargar los datos como propietario de la licencia.

El sistema trabaja solo con las localidades con las cuales va a operar, por eso al principio el item Localidad va a figurar vacío, para ingresar nuevas localidades, puede ver este instructivo.

- Carga de clientes

La carga de clientes cuenta con dos pasos fundamentales que debemos realizar para luego operar en forma correcta:

Si desea mirar el instructivo para la carga de un cliente, haga click aquí 

• Asociar servicios (Cómo muestra en el instructivo)
•  Asociar un perfil / Crear tablas desde plantillas:

Una vez cargadas nuevas empresas (clientes del estudio), podemos definir automáticamente los archivos maestros tales como: plan de cuenta, condiciones de ventas y compras, comprobantes de ventas que emite, comprobantes de compras y gastos que recibe, conceptos de ventas y conceptos de compras entre otros, asociando una de las plantillas modelos según perfil del contribuyente. Del mismo modo se podrá utilizar, posteriormente, cualquier otra empresa creada y configurada. Para ello:

1. Seleccionar el nuevo cliente del estudio en la "barra de clientes"
2. Ingresar al modulo SUBDIARIOS
3. Acceder al menú Archivos - Empresa - CREAR TABLAS DESDE PLANTILLAS
4. En el cuadro emergente seleccionar la "plantilla modelo" desde la cual se copiara el perfil y presionar el botón aceptar.-

- Plantillas Modelos

Se encuentran definidos cinco ejemplos de “clientes del estudio”, cada uno responde a características según los tipos de contribuyentes más comunes:

Ejemplo, Agropecuario.
Ejemplo, Comercio *
Ejemplo, Farmacia.
Ejemplo, Industria.
Ejemplo, Monotributista o Exento.

    

  *Comercio NO es monotributo.

    Podemos comenzar a trabajar con cualquiera de ellos a efectos de realizar prácticas de uso.

- Primeros pasos con los principales módulos

 A continuación encontrará instructivos en formato PDF que le ayudarán (junto con el resto de cursos y tutoriales que encontrará mas abajo) a iniciar a operar con los principales módulos del sistema. Haga click en cada módulo para descargar el instructivo correspondiente.

CONTABILIDAD

SUBDIARIOS

SUELDOS Y JORNALES

- Ayuda y tutoriales

El sistema cuenta con un Manual del usuario en escrito, y con Tutoriales en formato de video.
Para visualizar el Manuel del usuario debe ingresar a:

Para visualizar los distintos tutoriales debe inresar a:

Además del Manual de Usuario y de los Tutoriales con los que viene el sistema, el equipo de Catedral Software brinda cursos online gratuitos todos los meses. Se envía a principio de mes el calendario y los links de inscripción. Si no le llegan, o desea más información puede comunicarse a catedral@catedralsoft.com.ar.

En nuestro blog, tenemos CURSOS DE CAPACITACIÓN INICIAL, los cuales explican de una forma más detallada las distintas funcionalidades de cada módulo.
A continuación le proporcionamos los links a dichos cursos de nivel inicial:

Sueldos y Jornales

Subdiarios

Contabilidad

Ganancias Personas Físicas

Ingresos Brutos y Convenio Multilateral

- Contacto con Soporte Técnico

Contamos con dos vías de contacto con Soporte Técnico:

La primera es a través del SISTEMA DE CONSULTAS ONLINE, el cual también cuenta con un Chat online.

Para ingresar debe tener a mano el usuario y contraseña que le han proporcionado en el mail de bienvenida.

Si desea ver un instructivo que explica como generar una nueva consulta, haga click aquí 

La otra es la vía telefónica:

CABA:     (011) 6632-6655
Rosario:   (0341) 607-2920
Córdoba:  (0351) 644-2530
La Plata:   (0221) 553-2920
Neuquén:  (0299) 426-2920

El servicio de asistencia técnica está disponible para todos nuestros usuarios de Lunes a Viernes en los horarios de 9:00 hs a 17:30 hs.
Antes de llamar al soporte técnico tenga preparada la siguiente información para facilitar la tarea del técnico que lo atienda:

• Número de serie o a nombre de quien está el sistema.
• Descripción del problema, incluyendo el texto exacto de los mensajes de error recibidos y las acciones que había realizado antes de que surgiera el problema. 
• Versión que está utilizando del sistema. Para averiguarlo haga clic en Ayuda, y elija Acerca de Catedral. 
• Versión de Microsoft Windows que está utilizando. Para averiguarlo, en el Explorador de Windows haga clic en Ayuda, y elija Acerca de Windows (cualquiera sea la versión). 

- Catedral en las Redes Sociales

Por último, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales:

Detalles para la Importación de comprobantes en Linea AFIP

Comprobantes en Línea_AFIP_Duplicados Electrónicos

¿Cómo se obtienen los archivos en txt para la importación?

1- Ingresar a través de la página de AFIP al servicio Comprobantes en Línea

2- Seleccionar la opción “Consultas”

3- Seleccionar el mes por el cual se hace la consulta.

4- Seleccionar la opción “Exportar Duplicados Electrónicos (Todos)”

5 -En el directorio de destino se generará un archivo RESULTADOS_BUSQUEDA.rar, el cual contendrá los archivos CABECRA.txt y DETALLE.txt mediante los cuales podremos importar los comprobantes a Catedral.

¿Cómo importo los comprobantes a Catedral?

1 - Ir por Subdiarios>Otros Procesos>Importación de Duplicados Electrónicos>Desde Archivo de texto (txt)

2 - Seleccionar los archivos CABECERA y DETALLE descargados desde la web de AFIP y luego hacer click en CONECTAR

Al presionar CONECTAR el sistema buscará obtener toda la información necesaria para cargar los comprobantes en el sistema, en base a la información proporcionada en los archivos de cabecera y detalle así como también a los valores seleccionados en los combos de Jurisdicción, condición de venta, etc.

3 - Haciendo click en MODIFICAR, el usuario podrá editar  Jurisdicción, Condición de Ventas, Concepto Normal, Concepto No Gravado, Concepto Exento, Concepto No Alcanzado, Percepciones Imp. Nacionales o Percepciones No Categorizados y de esa manera realizar migraciones parciales aplicando filtros a partir de los registros “seleccionados” en la columna Imp.

El resultado se presentará en la grilla inferior, donde el usuario podrá ver en la columna OBSERVACIONES cualquier dato que impida la carga del comprobante.

4 - IMPORTAR

Importante

• Validaciones al Conectar

1- Tener definida al menos una Jurisdicción Operativa.

2- Tener definida al menos una Condición de Ventas

3- Que exista el período en subdiarios y se encuentre abierto

4- Que el cliente de ventas se encuentre cargado

5- Si genera Imputaciones Contables desde subdiarios que se tenga un Ejercicio Contable definido

6- Se tenga definido el Comprobante de Ventas correspondiente.(Comprobante AFIP)

7- Tener definido el Punto de Ventas declarado en AFIP

8- Que exista al menos un  concepto de ventas según el dato (Gravado, Exento, No Alcanzado, No Gravado) que se obtenga del txt.

7- Que se tengan definidos los Regímenes de Percepciones que como Agente de Recaudación se hayan practicado.

• Solución a las Observaciones

1- Todas aquellas que tengan que ver con la definición de Jurisdicción Operativa, Condición de Ventas y Conceptos de Ventas, para salvarlas se deberá cerrar la Grilla de Importación, definir lo solicitado para que luego al volver a ingresar al proceso de Importación se visualicen las modificaciones.

2- Para las restantes, se podrá trabajar en simultáneo con la Grilla de Importación y aquellas en las que deban salvarse las Observaciones y haciendo click en CONECTAR nuevamente tomará los cambios.

• La migración es por Período

• No se permite importar comprobantes Repetidos.

Ahora podes importar los comprobantes emitidos en la pagina de AFIP

Versión 6.3.40

Detalles de la imnportación

¿Cómo borro el número en el recibo de sueldo?

Para borrar el campo NÚMERO en el recibo de sueldo, debe seguir los siguientes pasos:  

1- Ingrese en la parte superior izquierda de su sistema en la opción Administrar Informes.   

2 - Copiar un diseño original para crear un duplicado ya que los originales no permiten ser editados. Indicar Nombre.

 3 - Sobre el diseño nuevo debes hacer click derecho editor para visualizar los campos a editar. 

4 - Posicionarse sobre el campo Nº de recibo, seleccionarlo con un click y pulsar el boton Suprimir para eliminar el mismo. 

Adecuando concepto NO Remunerativo del Convenio Comercio 2015 al nuevo acuerdo 2016

Para liquidar la gratificación de $1000 no remunerativa del acuerdo de comercio de 2016 podemos adecuar los conceptos que ya utilizamos en el convenio del 2015. En el siguiente instructivo te explicamos cómo.

Ir a los conceptos de convenio Comercio desde Abril 2015 y ubicar los conceptos de control Asignación No rem Julio 2015 (cód. 10) y Asignación No rem Septiembre 2015 (cód. 20).

Modificar el concepto Asignación No rem Julio 2015 de la siguiente manera:

En la pestaña General, cambiar la descripción por Asignación No rem abril 2016 y la vigencia a

-Desde: abril 2016

-Hasta: abril 2016

En la pestaña Valor unitario modificar el valor asociado a 1000

Una vez realizadas estas modificaciones Aceptar.

Modificar el concepto Asignación No rem Septiembre 2015 (cód. 20) de la siguiente manera:

En la pestaña General, cambiar la descripción por Asignación No rem Junio 2016 y la vigencia a

-Desde: Junio 2016

-Hasta: Junio 2016

En la pestaña Valor unitario modificar el valor asociado a 1000

Aceptar la nueva configuración.

Ubicar el concepto no remunerativo Asignación No remunerativa 2015 (cód. 2420)

Modificarlo cambiándole la descripción a Asignación no remunerativa 2016 en la pestaña General y aceptar

¿Cómo asocio un concepto de compra a un proveedor?

La asociacion de conceptos de compra a proveedores nos permite facilitar la carga en los comprobantes ya que podemos asociar al proveedor con los conceptos que mas utiliza para que el sistema solo nos muestre estos y no toda la lista.

Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de compras>Administrador de conceptos

En la lista de conceptos, crear un concepto nuevo

(se podrán también modificar los que ya se utilizan)

Definir las opciones del concepto y tildar la opción Solo a proveedores asociados y aceptar.

Una vez creado el concepto, ir a la pestaña Proveedores y hacer click derecho Nuevo para asociar los proveedores que queramos que utilicen este concepto. 

Se mostrará la lista de proveedores, seleccionar y aceptar.

Al aceptar se mostrará el proveedor asociado

Una vez hecha esta configuración, al cargar un comprobante de este proveedor y hacer click derecho Nuevo en la pestaña conceptos, solo aparecerá el concepto que se haya asociado.

Recordar que si a un proveedor  se le asocia un concepto, dicho proveedor siempre trabajará con conceptos asociados y si un concepto tiene el tilde en Solo a proveedores asociados este concepto siempre deberá ser asociado al proveedor para poder visualizarlo al cargar.

¿Cómo actualizar el concepto de aporte OS $70 fijos en el convenio Comercio desde abril 2015?

*Si bien el sistema cuenta con un nuevo modelo de Convenio Comercio (llamado en el sistema Modelo Comercio desde Abril 2016), aquellos que sigan utilizando el modelo anterior, pueden seguir los pasos que figuran en esta publicación para actualizar el concepto de aporte OS.

1- En el convenio Comercio desde abril 2015, ubicar el concepto Aporte Obra Social $70 y modificarlo.

2- En la pestaña General del concepto: 

Modificar la descripción del concepto a Aporte Obra Social $100

Modificar la vigencia del concepto dejando indicado:

-        Desde Abril 2016

-        Hasta Marzo 2017

3- La pestaña General deberá quedar de la siguiente manera:

4- Luego ir a la pestaña Valor Unitario del concepto y en la opción Valor asociado indicar

100.

Quedará de la siguiente manera:

Una vez realizados los cambios, Aceptar la nueva configuración. 

¿Cómo actualizo los básicos de un convenio?

El sistema Gestión Integral del Estudio de Catedral Software, te permite actualizar rapidamente los básicos de un convenio. Para hacerlo, puede seguir los siguientes pasos:

1- Seleccionar el convenio

2- Ir a la solapa Categorias

3- Sobre las categorías, hacer click derecho, Modificar y cambiar el básico de la categoría de acuerdo a la nueva escala

Errores comunes en la importacion de comprobantes GI Empresa a GI Estudio

Errores comunes al importar comprobantes exportados desde el sistema Gestión Integral de la Empresa al sistema Gestión Integral del Estudio

Estos son algunos de los errores con los que pueden encontrarse, y su forma de corregirlos.

1-Incompatibilidad entre el tipo de operador y el tipo de operando

CAUSA

El código de país seleccionado en clientes y/o proveedores en el sistema Gestión de la Empresa difiere del código de país en el sistema Gestión del Estudio.

SOLUCION

En el sistema de Estudio, ir por el modulo General>Tablas de uso general>Países, modificar los códigos de los países para que coincidan con los del sistema de Empresas

2- La jurisdicción no se encuentra definida en el cliente.

Defina la jurisdicción y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Subdiarios>Archivos>Empresa>Jurisdicciones operativas y cargar la jurisdicción correspondiente

3- Excepción al grabar el cliente/el proveedor en la base de datos, 1526 El tipo y número de identificación ingresada en el cliente/el proveedor ya existe.

SOLUCION

Ir por Subdiarios>Parámetros del servicio e indicar Si en las opciones Permite clientes duplicados y Permite proveedores duplicados

4- No se ha definido el concepto de compras de clase "Normal" para el tipo de compra: 1-Bienes en el mercado local.

Defina el concepto de compras y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de compras y crear un concepto de clase Normal, en la opción Clasificación de CF AFIP indicar: 1-Compra de bienes en el mercado local y tildar la opción Utilizar en importaciones.

Si ya está creado el concepto chequear que tenga el tilde en Utilizar en importaciones

No se ha definido el concepto de ventas de clase "Normal" para la actividad de AFIP: 523999 y la actividad de Rentas: 523950. 

Defina el concepto de ventas y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Archivos>Empresa>Ventas>Conceptos de ventas y crear un concepto de clase Normal, asociado a las actividades de rentas que indica el error y con la opción Utilizar en importaciones tildada

En caso de tener el concepto creado, chequear que este tildada la opción Utilizar en importaciones

5- No se ha definido el concepto de compras de clase "Exento" para importaciones. Defina el concepto de compras y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de compras y crear un concepto de clase Exento y tildar la opción Utilizar en importaciones.

6- No existe un período abierto para la fecha del comprobante (01/03/2016).

Defina el período y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por Movimientos>Periodos y crear el periodo correspondiente.

7- El código de moneda: DOL Dólar Estadounidense no está definida en el sistema.

Defina la moneda y reintente la operación.

SOLUCION

Ir por el modulo General>Tablas de uso general>Monedas>Monedas y definir la moneda indicada en el error con el código indicado

8- El código del régimen de retención 78 Compra-venta bienes muebles no se encuentra definido.

SOLUCION

Ir por Archivos >Empresa>Ventas>Regímenes Especiales>Regímenes de Retención y crear el régimen de retención con el mismo código que arroja el error. En este caso 78.